El Tesoro de México coloca 2.250 millones de dólares de deuda a 30 años

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El Gobierno mexicano, que preside Felipe Calderón, ha colocado una emisión de deuda por 2.250 millones de dólares (1.685 millones de euros) en los mercados internacionales con vencimiento a 30 años, según ha informado la Secretaría de Hacienda del país latinoamericano. Los bonos, que vencen en 2040, tienen un cupón del 6,05%, según consta en los documentos de la operación. El Gobierno mexicano, que preside Felipe Calderón, ha colocado una emisión de deuda por 2.250 millones de dólares (1.685 millones de euros) en los mercados internacionales con vencimiento a 30 años, según ha informado la Secretaría de Hacienda del país latinoamericano. Los bonos, que vencen en 2040, tienen un cupón del 6,05%, según consta en los documentos de la operación.

Lo que representa un rendimiento para los inversores del 6,218%. La deuda tiene la calificación ‘Baa1’ de Moody’s Investors Service, ‘BBB’ de Standard & Poor’s y ‘BBB’ de Fitch, todas con perspectiva estable. Credit Suisse y Goldman Sachs actuaron como bancos colocadores.

Según ha informado Hacienda, el total de bonos globales alcanzan con esta operación un total de 3.250 millones de dólares en circulación. Igualmente, reveló que la demanda superó 2,2 veces el monto de la emisión, en la que participaron 140 inversores de EEUU, Asia, Europa y México, permitiendo así una “distribución balanceada del instrumento”.

El saldo total de la deuda bruta mexicana al cierre de 2009 asciende a 255.679 millones de dólares, mientras que la deuda neta total fue de 233.957 millones de dólares.

El 80,2% de esta deuda neta está conformada por una deuda interna equivalente a 140.619 millones de euros, mientras que el 19,8 por ciento restante es externa y alcanza los 34.6119 millones de euros.

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