Santander y BBVA participarán en la primera emisión de bonos de Argentina en 15 años

Argentina prepara su vuelta a los mercados internacionales de capitales con la emisión de bonos por valor de 12.500 millones de dólares en la que tomarán parte Banco Santander y BBVA, que actuarán respectivamente como asegurador (underwriter) y colocador (bookrunner) de la emisión. Argentina prepara su vuelta a los mercados internacionales de capitales con la emisión de bonos por valor de 12.500 millones de dólares en la que tomarán parte Banco Santander y BBVA, que actuarán respectivamente como asegurador (underwriter) y colocador (bookrunner) de la emisión, según publica el diario The Wall Street Journal, que cita la carta relativa a la operación.

Los bancos aseguradores serán cuatro: Deutsche Bank, HSBC Holdings, JP Morgan Chase y Santander Group. BBVA, UBS Group y Citigroup actuarán como colocadores.

De este modo, representantes del Ejecutivo de Mauricio Macri planean reunirse la semana próxima en Nueva York y Los Angeles con inversores internacional en un ‘roadshow’ para sondear el apetito de los mercados ante la que sería la primera emisión del país desde su default en 2001.

El Gobierno argentino pretende destinar los fondos obtenidos mediante esta emisión a saldar su deuda con los tenedores de bonos impagados argentinos tras el acuerdo alcanzado a principios de año para cerrar el litigio con los denominados fondos buitre.

El banco estadounidense Morgan Stanley estima que Argentina necesitará endeudarse en unos 20.000 millones de dólares (17.699 millones de euros) en 2016, lo que le convertirá en el mayor emisor soberano emergente este año.

Acceda a la versión completa del contenido

Santander y BBVA participarán en la primera emisión de bonos de Argentina en 15 años

Americaeconomica.com

Entradas recientes

El Gobierno de Argentina declara secreto militar la compra de 24 aviones a Dinamarca

"Declárase secreto militar en los términos del Decreto N° 9390/63 a la operación contractual que…

21 horas hace

Añaden el delito de soborno a la investigación contra Boluarte por el Caso Rolex

El fiscal de la Nación interino de Perú, Juan Carlos Villena, ha incluido un presunto…

2 días hace

Secuestran y asesinan al director de un portal de noticias en México

"Según medios, el periodista fue privado de su libertad y sus familiares recibieron una llamada…

3 días hace

Bolivia ve como una gran oportunidad cooperar con Rosatom en la industria del litio

El 26 de marzo pasado, Rosatom anunció que no descarta la posibilidad de construir una…

4 días hace

El Gobierno de Colombia y la disidencia del EMC de las FARC retomarán las negociaciones de paz en mayo

La próxima ronda de diálogos tendrá lugar en el municipio de San Vicente del Caguan,…

1 mes hace

Brasil crea más de 300.000 empleos en febrero, un 21 por ciento más que hace un año

Según la cartera laboral, en febrero "Brasil creó 306.111 empleos, resultado de 2,09 millones de…

1 mes hace