La compañía ha vendido 19 millones de acciones, bajo el símbolo ‘VTEX’ a un precio de 19 dólares (16,1 euros), por encima del rango de entre 15 y 17 dólares (12,6 y 14,3 euros) proyectado por la firma. Con el precio alcanzado en su debut, la valoración de la compañía se sitúa en aproximadamente 3.600 millones de dólares (3.052 millones de euros).
Con estos números, la firma brasileña ha superado todas sus expectativas, entre las que se incluían una capitalización de hasta 3.200 millones de dólares (2.700 millones de euros) y una recaudación de entre 285 y 323 millones de dólares (240 y 272 millones de euros).
La oferta ha consistido en 13,8 millones de acciones ofrecidas por VTEX y 5,12 millones de títulos ofrecidas por los accionistas vendedores de VTEX. La compañía también se propone conceder a los suscriptores una opción de 30 días para comprar un máximo de 2,85 millones de acciones ordinarias de clase A adicionales.
Con su salida a Bolsa, la empresa pretende utilizar los ingresos netos de la oferta pública inicial para fines corporativos generales.
JPMorgan, Goldman Sachs y Bank of America han ejercido como coordinadores globales de la operación. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley e Itaú BBA han sido los’bookrunners’ conjuntos de la oferta propuesta.
En su estreno en el Nasdaq, las acciones de la compañía se anotan un alza del 26,58% en la media jornada, para alcanzar un precio de 24,05 dólares (20,4 euros).
La firma ofrece una plataforma de comercio digital de ‘software’ como servicio para marcas empresariales y minoristas. Su plataforma permite a sus clientes ejecutar su estrategia de comercio, incluyendo la construcción de tiendas ‘online’, integración y gestión de pedidos a través de diferentes canales, así como la creación de ‘marketplaces’ para vender productos de terceros.
Su plataforma cuenta con la confianza de más de 2.000 clientes con más de 2.500 tiendas ‘online’ activas en 32 países para conectar con sus consumidores.
El pasado mes de octubre, la plataforma de ‘ecommerce’ levantó 225 millones de dólares (190 millones de euros) en una ronda de financiación de la Serie D, con la que alcanzó una valoración corporativa de 1.700 millones de dólares (unos 1.440 millones de euros) y pasó al estatus de ‘unicornio tecnológico’.
Este observatorio está construido en la cima de una montaña desértica del norte de Chile,…
"Utilizaremos la aplicación de la ley local", dijo Trump y respondió afirmativamente cuando se le…
"Declárase secreto militar en los términos del Decreto N° 9390/63 a la operación contractual que…
El fiscal de la Nación interino de Perú, Juan Carlos Villena, ha incluido un presunto…
"Según medios, el periodista fue privado de su libertad y sus familiares recibieron una llamada…
El 26 de marzo pasado, Rosatom anunció que no descarta la posibilidad de construir una…