Semana de éxito en los mercados financieros para las grandes empresas colombianas

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Las grandes empresas colombianas culminan una semana plagada de éxito en los mercados financieros. Bancolombia, la entidad bancaria más grande del país por el tamaño de su patrimonio y activos, colocó esta semana mediante subasta holandesa un bono por valor de 600.000 millones de pesos (234.423 millones de euros). La emisión ha sido todo un triunfo debido a las condiciones de solidez del banco, que cuenta con la calificación triple A. Por otro lado, Ecopetrol ha iniciado su segunda etapa de venta de acciones, con la que pretende recaudar 2.000 millones de pesos (800.000 millones de euros). En su primer día, la petrolera movió en el mercado cinco millones de acciones. Las grandes empresas colombianas culminan una semana plagada de éxito en los mercados financieros. Bancolombia, la entidad bancaria más grande del país por el tamaño de su patrimonio y activos, colocó esta semana mediante subasta holandesa un bono por valor de 600.000 millones de pesos (234.423 millones de euros). La emisión ha sido todo un triunfo debido a las condiciones de solidez del banco, que cuenta con la calificación triple A. Por otro lado, Ecopetrol ha iniciado su segunda etapa de venta de acciones, con la que pretende recaudar 2.000 millones de pesos (800.000 millones de euros). En su primer día, la petrolera movió en el mercado cinco millones de acciones.

Bancolombia, que cuenta con la calificación triple A, que significa que es un banco sólido, con buenas reservas financieras, un equilibrado balance en captación de ahorros y colocación de préstamos, ha emitido una deuda, en principio, de 600.000 millones de pesos (234.423 millones de euros), con la posibilidad de ampliarlo hasta 800.000 millones de pesos (312.564 millones de euros) si el mercado lo demanda.

La mayor parte de la oferta, 248.030 millones de pesos (96.906 millones de euros), se colocó a 15 años de plazo, con demanda superior a 1.000 millones de pesos (3 millones de euros) y una tasa de corte del 4,60% efectivo anual. Después, a 18 meses, se colocaron 246.123 millones de pesos (96.161 millones de euros), con una tasa del 1,58% nominal mes vencido). A diez años se colocaron 117.630 millones de pesos (45.958 millones de euros); a siete años, 100.563 millones de pesos (39.290 millones de euros) y, a tres años, los restantes 87.654 millones de pesos (34.246 millones de euros).

En cuanto a la petrolera colombiana, Ecopetrol, también ha tenido una gran semana en los mercados. Bajo el lema ‘Vuelve socios Ecopetrol’, la compañía pone a disposición de todos los colombianos formar parte de una empresa que no para de crecer. La petrolera estatal ha preparado una emisión de acciones del 9,9% que se empezaron a emitir a partir del 27 de julio y hasta el 17 de agosto. Éste es el segundo paquete accionario que coloca en el mercado, después del que colocó del 10,1% en 2007. El Gobierno se prepara para llenar las arcas del Estado. Colombia prevé una inversión de 100.000 millones de dólares (71.535 millones de euros) en el sector petrolero.

Ecopetrol, estatal en un 89,9%, es el mayor productor de petróleo de Colombia y sus papeles son los más negociados en la Bolsa. La empresa ya había vendido un 10,1% de sus acciones en 2007 y está autorizada a colocar otro paquete accionario del 9,9%. El paquete mínimo por comprar será de 500 acciones, equivalentes a alrededor de 1,8 millones de pesos (7.217 millones de euros), tomando como base el precio de cierre del título de ayer, que fue de 3.590 pesos (1.439 euros) y que refleja un retroceso diario de 0,42% en su cotización y del 10,25% en lo que va de año.

Durante la primera jornada de venta en el mercado local se movieron 5,83 millones de acciones de la petrolera, que corresponden a 21.819 millones de pesos (8.517 millones de euros). En las primeras horas de la sesión colapsó la página de Internet de la que los inversionistas debían descargar y completar el formulario del programa de acciones. En un comunicado Ecopetrol se disculpó agradeciendo la «masiva acogida que ha tenido la venta de acciones».

En el caso de que la demanda supera la oferta de acciones, el presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, no descarta vender un nuevo lote, dado que en el reglamento de colocación hay una cláusula que habilitaría a la Junta para esa decisión, según la demanda del mercado.

La petrolera invertirá 50.000 millones de dólares (35.767 millones de euros) hasta 2017, mientras que una cantidad similar, en términos brutos, vendrá de empresas extranjeras, que al repatriar beneficios harán que el volumen neto de inversión sea menor. Ecopetrol es la primera compañía de petróleo de Colombia. Es una de las 35 mayores empresas petroleras del mundo y una de las cuatro principales empresas de hidrocarburos de América Latina. La estatal acumula el 36% de las exportaciones que su país hace a EEUU. La estatal, que vendió el pasado año 6.096 millones de dólares (4.332 millones de euros) encabeza el escalafón de las 3.904 firmas que exportan a la nación estadounidense

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