Edificio de la seade de Telefónica - Jesús Hellín - Europa Press
Telefónica Móviles Chile ha puesto en marcha un rescate anticipado voluntario para los Bonos Serie Q, cuyo importe total asciende a 90.000 millones de pesos chilenos, unos 80,1 millones de euros. La operación, que exige la aceptación de más del 50% de los tenedores, se resolverá el 27 de agosto de 2025, cuando se concrete el pago en moneda local.
Antes del primer ladillo, la compañía busca optimizar su estructura financiera y reducir pasivos en un contexto de presión sobre su filial en Chile. Los Bonos Serie Q, emitidos en 2021 y con vencimiento en 2026, representan un instrumento relevante en la cartera de deuda de la compañía, que ahora ofrece a los inversores una salida anticipada en condiciones uniformes.
El rescate voluntario se aplicará a la totalidad de los Bonos Serie Q en circulación, siempre que se alcance el umbral mínimo de aceptación. Los títulos deberán estar libres de gravámenes o litigios para poder ser rescatados.
La operación ofrece a los bonistas un precio equivalente al 94,09% del valor nominal, calculado con una TIR del 17%, sin intereses adicionales ni reajustes
La compañía ha precisado que el pago se hará íntegramente en pesos chilenos, a través del sistema valorizador de la Bolsa de Comercio de Santiago.
El proceso cuenta con plazos definidos: los inversionistas tienen hasta el 25 de agosto de 2025 para comunicar su decisión, mientras que el desembolso se realizará el 27 de agosto.
Para Telefónica, la medida representa una vía de reducción de deuda y mejora de flexibilidad financiera, adelantando vencimientos en un momento de ajustes en el mercado latinoamericano.
Para los tenedores, el rescate asegura un valor cercano al nominal y elimina riesgos futuros, aunque supone renunciar a intereses adicionales que habrían corrido hasta 2026.
El rescate anticipado de los Bonos Serie Q de Telefónica Móviles Chile marcará un hito en la gestión de la deuda de la compañía. Si logra la aceptación mínima del 50%, la operación permitirá reforzar su perfil financiero en Chile y aliviar la carga de vencimientos prevista para 2026.
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