La operación incluye tres emisiones diferenciadas, dos de ellas en euros y una en dólares, con vencimientos entre 2031 y 2036 y con tipos de interés ajustados al actual entorno de mercado.
La colocación se enmarca en el plan de financiación de 2026 del Gobierno chileno y busca, además de cubrir necesidades presupuestarias, contribuir a la creación de tasas de referencia para otros emisores soberanos y corporativos.
Detalle de las emisiones Chile colocó un bono en dólares con vencimiento en abril de 2031 por un importe equivalente a 727 millones de euros, con una tasa del 4,372%. A esta emisión se suman dos bonos en euros, uno con vencimiento en abril de 2032 por 1.500 millones de euros y una tasa del 3,46%, y otro con vencimiento en abril de 2036 por 1.500 millones de euros, con un interés del 3,928%.
| Tipo de bono | Vencimiento | Importe (euros) | Tipo de interés |
|---|---|---|---|
| Dólares | Abril 2031 | 727 millones | 4,372% |
| Euros | Abril 2032 | 1.500 millones | 3,46% |
| Euros sostenible | Abril 2036 | 1.500 millones | 3,928% |
La operación combina deuda tradicional en euros y dólares con un instrumento innovador vinculado a objetivos medioambientales
Primer bono soberano ligado a la biodiversidad El bono con vencimiento en 2036 destaca por ser el primer bono soberano internacional estructurado en torno a metas específicas de protección y gestión efectiva de la biodiversidad. Además, incorpora de forma inédita para Chile la posibilidad de reducir la tasa de interés si se cumplen los objetivos ambientales fijados en la emisión.
El bono sostenible introduce incentivos financieros ligados al cumplimiento de objetivos medioambientales concretos
Fuerte demanda del mercado Las órdenes recibidas por parte de los inversores superaron los 10.000 millones de euros en las emisiones denominadas en esta divisa y alcanzaron el equivalente a 3.853 millones de euros en el tramo en dólares, una cifra que, según el Ministerio de Hacienda, refleja la confianza del mercado en las políticas macroeconómicas del país.
| Divisa | Órdenes recibidas (euros) | Emisión final (euros) |
|---|---|---|
| Euros | Más de 10.000 millones | 3.000 millones |
| Dólares | 3.853 millones | 727 millones |
La demanda superó ampliamente el volumen finalmente colocado en ambos tramos
La colocación refuerza la posición de Chile en los mercados internacionales de deuda y consolida su estrategia de financiación combinando acceso a capital, diversificación de inversores y compromisos de sostenibilidad.
