Ecopetrol realiza la mayor emisión de deuda de la historia de Colombia

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La petrolera colombiana Ecopetrol ha realizado una emisión de deuda por un valor de 800.000 millones de pesos (48.965 millones de euros). Se trata de la mayor oferta en la historia de Colombia, y se realiza en un momento en el que las acciones de la compañía acumulan pérdidas como consecuencia del anuncio realizado por el Gobierno de Juan Manuel Santos de que privatizará el 10% de la petrolera. La petrolera colombiana Ecopetrol ha realizado una emisión de deuda por un valor de 800.000 millones de pesos (48.965 millones de euros). Se trata de la mayor oferta en la historia de Colombia, y se realiza en un momento en el que las acciones de la compañía acumulan pérdidas como consecuencia del anuncio realizado por el Gobierno de Juan Manuel Santos de que privatizará el 10% de la petrolera.

La emisión de bonos de Ecopetrol forma parte de un cupo global de un billón de pesos (61.206 millones de euros), lo que significa que, en función de las condiciones del mercado, la firma podría adjudicar 200.000 millones de dólares (153.085 millones de euros) adicionales, según se puede leer en el comunicado emitido por la Bolsa de Valores de Colombia.

La demanda ha triplicado la oferta. Si bien la compañía que preside Javier Genaro Gutiérrez establecía este tope máximo de un billón de pesos, los inversores han pedido un total de tres billones de pesos (183.620 millones de euros). La mayor demanda ha sido para los bonos a largo plazo. De ellos, se han colocado un total de 479.900 millones de pesos (29.372 millones de euros) en el caso de los bonos a diez años y 284.300 millones de pesos (17.400 millones de euros) en el de la deuda a treinta años. Los papeles a siete años han tenido una colocación de 138.700 millones de pesos (8.489 millones de euros), mientras que la de los correspondientes a cinco años ha sido de 97.100 millones de pesos (5.943 millones de euros).

La oferta de deuda está destinada a financiar una parte del plan de inversiones que ronda los 6.000 millones de dólares (4.592 millones de euros) previstos para este año. De esta cantidad, ya obtuvo 4.005 millones de dólares (3.065 millones de euros) entre enero y septiembre.

En una semana, las acciones de Ecopetrol han caído desde los 4,10 pesos (25 céntimos de euros) con los que abrió el mercado el 22 de noviembre hasta los 3,85 pesos (0,23 euros) que ha adquirido hoy por cada título, después de un alza del 0,39%. Esta tendencia bajista se debe, según la opinión de los analistas, al anuncio que realizó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y que confirmaba que el Gobierno quiere vender un 10% de la participación que posee en la petrolera.

Si bien Ecopetrol está en manos, en cerca de un 90%, del Gobierno, cotiza en la Bolsa de México desde noviembre de 2007, cuando el Congreso aprobó la emisión de un 20% a inversores privados y se convirtió, de esta forma, en una compañía de capital mixto. De este 20%, todavía queda un 10% por realizar. Desde entonces, las acciones de la compañía han más que duplicado su valor.

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